鲁哀公二年，白国二百七十七年
孔子由鲁国到卫国。卫灵公问政于孔子，孔子知道卫灵公只是徒有爱才的虚名，所以婉言拒绝了卫灵公。
孔子在卫国住不下去，离开卫国西行。经过曹国，曹伯阳没有接见孔子。无奈，在曹国稍作停留，来到宋国，宋司马桓魋讨厌孔子，扬言要加害孔子，孔子听说后只好微服而行。
楚王听说孔子是个贤能之人，于是亲笔传信给孔子说愿意任用他，请他来楚国施政，孔子听后很高兴，立马启程前往楚国。五十九岁的孔子离开卫国经曹国、宋国、郑国至陈国再往楚国而去。
刚到陈国，陈国人听说孔子将要去楚国施政，他们害怕孔子将楚国治理强大，危害到自己，于是派服劳役的人将孔子师徒围困在半道，前不靠村，后不靠店，所带粮食吃完，绝粮七日。最后还是子贡找到楚人，楚国派兵迎孔子，孔子师徒才免于一死。
但是楚人告诉孔子，楚王已经薨逝了，国内的大夫们不欢迎你，请你另寻他处吧！孔子听后十分感慨，这是自己距离实现自己梦想最近的一次啊！
鲁哀公三年，白国二百七十八年
孔子六十岁，称自己这时候，能正确对待各种言论，不觉得不顺。
孔子从陈国路过郑国，在郑国都城附近遭遇兵乱，无奈让弟子们分散出逃，约定在郑国都城的东门集合。与弟子失散后孔子最先到达，于是独自在东门等候弟子来寻找。
端木赐在问路时，那人问他去郑都干什么？端木赐说寻找恩师，那人又说，我在郑都东门看到一老者，他的额头像唐尧，脖子像皋陶，肩膀像郑子产，可是从腰部以下比禹短了三寸，一副狼狈不堪的样子，活像一条丧家之犬啊！
端木赐听后很是伤心，直到找到孔子，心中也没有放下，孔子见他有心事，询问，端木赐将路人的话说了出来，不料孔子听后哈哈大笑的说道：“他形容我的相貌，不一定对，但说我像条丧家之犬，对极了！对极了！哈哈哈！”
秋，鲁国来信召请孔子的弟子冉求出仕，孔子听后很高兴说：“鲁国召请冉求，绝不会小用他，将会重用他。”然后又说：
“求啊！回去吧！回去吧！我的徒弟们都志向高远，文采斐然而有章法，我已经不知道该如何调教他们了啊！”
在冉求启程之时，众弟子都背着孔子小声给冉求说：“夫子是很想回鲁国的，所以你要是得到重用，一定要想办法召回夫子啊！”
冉求闻言说：“求知道了，各位师兄弟放心，我一定会尽全力请求君上召请夫子回国的！”
鲁哀公五年，白国二百八十年
孔子从蔡国来到叶国。叶国君主叶公向孔子问政，并与孔子讨论有关正直的道德问题。期间叶公问仲由孔子的为人，仲由不知道该如何描述便没有回答。
孔子听说了这件事，对仲由说：“由啊，你怎么不回答他呢？”
仲由说：“我实在不知道该如何描述夫子。”
孔子笑着说：“下次要是有人再问起孔丘其人的为人，你可以这样回答：‘孔丘其为人也，学道不倦，诲人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，却不知老之将至’”
鲁哀公六年，白国二百八十一年
孔子与弟子行至陈国、蔡国之间，又被兵乱所困，被困至绝粮，甚至许多弟子因困饿而病，白师见状，主动提出去最近的楚国求救，临行前，孔子不忍的说道：“师啊，一定要小心啊！要是冲不出去，一定要返回来啊，只要保得性命，我们回来再想办法。”
白师看着孔子，安慰的说道：“夫子，请放心，我一定会请来援兵，还请在这里等我！”说完带着书童驾车而去。
白师到达楚国边邑的时候，向楚军展示了自己白国公孙的身份，然后见到了百里奚的后人，此时他正在军中任职，然后通过百里氏，得以面见楚王。
向楚王说：“大王，您的阿父曾经想要任用家师，但是因为各种原因失败了，这不是家师不够贤能，而是时机不对的缘故。治理国家是需要人才的，更何况像楚国这么大的国家，需要的人才就更多了。
您也知道家师的弟子没有三千也有两千，之后还会更多，这些人都是学识渊博，品德高尚的人才啊！如果您解救了家师，还害怕我的那些师兄弟们不来投奔您吗？这是一次多么好的招揽人才的机会啊！还请大王考虑！”
楚王听后确实有道理，于是派百里氏领兵前往陈蔡之间，解救孔子及其弟子。
在孔门弟子们饿的奄奄一息的时候，白师领着的援兵终于到了。脱困以后，孔子又从楚国去往卫国。
鲁哀公七年，白国二百八十二年
孔子又回到卫国，主张在卫国为政先要正名。被君夫人南子所阻扰。
鲁哀公十一年，白国二百八十六年
齐国派军队讨伐鲁国，孔子弟子冉求率鲁师与齐作战，获胜。季康子问冉求指挥才能从何而来，冉求说是向孔子学来的。
于是六十八岁的孔子在其弟子冉求的努力下，季康子派人以重礼迎孔子归鲁国。
孔子周游列国十四年，至此终于再次回到阔别已久的鲁国。
孔子回到鲁国后虽有心从政，但仍是被敬而不用，被封为国老，只是有疑问的时候供以咨询。