正月二十日
龙城叛乱平定未久，消息已经以极快的速度传到南边有心人之耳。
王猛从安插在燕国的探子口中，得知慕容儁逝世，龙城陷入内乱，实权人物纵兵在龙城互相攻伐。
以为燕国将陷入皇位之争，便传信幽州镇守白铁，认为这是大夏出兵的最好时机。
随即两人联名向淇阳上表，请求北伐燕国。
如此重要的决定，临时辅政会议不敢贸然决定，最后奏书进入皇陵守孝宫。
处于丧期的白锴，派出中常侍史步传出批示：
“准。”
三月十五日
幽州镇守白铁、讨虏将军王猛率幽州兵两万，出临渝，攻宾徒。
而这时的宾徒守将，是宾徒侯耿占，以及他麾下的八千宾徒兵。
然时间已经过去了两个月。
白铁二人不知道的是，燕国内乱已经被慕容恪以极快的速度平息。
得知夏国出兵，燕国以最快的反应速度，召集兵马准备抵抗。
慕容暐任命慕容恪为征南大都督，领慕容恪所部三万漠北兵，汇合玄菟公慕容评的八千玄菟兵，以及昌黎公阳骛的两万昌黎兵。
星夜驰援宾徒，这个燕国的南大门。
而所用的时间，仅用了七日。
可宾徒不过一小县城，虽说经过燕国多次加固，也不是能够抵抗数万夏军的攻打的。
不过驻守宾徒的耿占十分勇猛。
这使得夏军围攻宾徒七日不下。
等到白铁、王猛二人得知慕容恪的援军即将抵达，距离宾徒已经不远。
知道事不可为，果断引军撤退。
三月二十八日
燕军追兵已经距离夏军很近了。
为了保全大军顺利撤退。
白铁二人商量必须给燕军打疼了，才能够顺利回到临渝，不然可能会在临渝关外这狭长的荒野中全军覆没。
三月二十九日
慕容恪带着七万燕军，在临渝关外五十里处，与夏军万人对战。
但夏军精锐，众志成城，只是因为兵力劣势，导致小败。
不过白铁故意让人多丢旗帜，多弃军备。
遥见夏军溃散，阵型毫无章法，惊喜的慕容恪决定亲自麾兵追击。
然王猛早有预料，在前路设下伏兵。
等到燕军追至临渝外四十里处，数千夏军伏兵尽出。
燕军始料未及，慌乱间阵型散乱，各部夺路而逃，根本不管慕容恪的指令。
由于组织不起来阵型，燕军一盘散沙，被王猛杀得丢盔弃甲。
之后，燕军只得远远的吊着夏军，礼送夏军出境。
虽然最后一战慕容恪败了，但他毕竟打退了夏军的北侵。
这让燕国国内许多将夏国当作洪水猛兽的人，视慕容恪为唯一一个能够抵抗夏国北侵，保存社稷的名将。
于是这次战斗，让慕容恪在国内声望大涨，甚至有人将其与开国君主慕容皝相比拟。
最终，在慕容恪与慕容评等燕国忠臣的辅佐下，慕容暐依靠慕容恪的漠北之兵，成功填补了天子之军势弱的空白。
中央的“强力”，使得燕国各地一些有些实力的野心家不敢作乱。
此消彼长之下，居然让燕国奇迹般的平稳渡过了这极具危险性的一年。
慕容恪被燕国人誉为“燕国公”。
延平三年
三月
慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌。
又想到慕容垂镇守辽东多年，从无差错，知道若今后燕国的存亡恐怕都在慕容垂了。
便向燕王推荐慕容垂，主持国政。
五月
慕容恪病逝，临终前，慕容暐亲临抚慰，问及以后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂。
然慕容暐受到太后的影响，认为慕容垂藏有贰心，终是不许。
六月
漠北因为失去了慕容恪的镇压，十数个部落作乱，席卷整个燕国北部。
慕容恪之子，承袭多伦公爵位的慕容楷只得带着驻守龙城的三万漠北兵回到漠北镇压叛乱。
但是作乱的部落众多，又互相联合起来，竟然让慕容楷进入了埋伏圈。
六月二十三日
慕容楷的三万漠北兵被叛军十数万围攻。
所幸慕容楷在亲卫营的护卫下，成功冲出重围。
但是赖以镇压漠北的漠北兵尽数陷于阵中。
此时逃回多伦地区的慕容楷手中只有三千多骑兵，根本镇压不了席卷整个燕国北部的部落叛乱。
甚至有一些散部，已经波及到了昌黎郡与燕国的漠南地区。
好在漠南地区有柔然公慕容汗镇压，没有大乱子。
但出现在昌黎与龙城附近的零散叛军，使慕容暐和慕容评二人十分恐惧。
又逢慕容恪之子，承袭多伦公爵位的慕容楷，连续派遣多位骑兵，来龙城请求支援。