当初镇守幽州的蓟县都督白岸，响应白种起事，一时间席卷幽并二州。
但手中兵力不足，向着依靠六镇常年镇守边疆的四族子弟。
谁知六镇原本反叛的镇民被镇将镇压，预想空落。
又有白秩任命的安北将军尔朱新兴乘势而起，招募并州的胡人，击败了并州的起义军。
并与幽州一些豪强合力击溃了白岸军。
在尔朱新兴麾下骑兵的绞杀下，白岸军十不存一，仅有残部数千人，在将领白金的带领下，投奔高句丽。
后来在白金等四族子弟的建议下，高句丽大王高共以国师白望为主帅，白金等人为将军，出兵攻打夏之辽、汉、光三州，尽收其地。
高句丽由此成为雄踞朝鲜半岛的大国。
但国内大半军政大权，由投奔高句丽的四族子弟掌控。
大夏丢失了朝鲜地区，而漠北也随之而无。
原大夏敕封的柔然公慕容牧被气部将社仑所射杀，社论尽并其部众，实力大涨。
恰逢六镇内乱，镇民在镇将的镇压下自顾不暇，无法出兵。
使得社仑坐大，南征北讨，夺取了整个漠北，最终自称丘豆伐可汗，建立了柔然汗国。
如今的柔然汗国，东抵高句丽，西到北凉，与西域诸国接壤，南边有大夏六镇，北边饮马北海，有部民百万，张弓之士数十万。
这仅仅是一两年的时间兴起的北方大国。
白秩清楚，若再与刘裕纠缠，恐怕到时候柔然南向，整个河北也不再为他所有。
于是他下令撤兵，留柴圳驻兵开封，自己班师回朝。
刘裕见白秩撤了，也不愿意再追，而是命龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济领兵转向许、洛。
始隆十八年
有了白种等原夏国旧将的帮助，夏国诸屯守皆望风降附，晋军进展神速。
十月
王镇恶领军占领洛阳，擒送夏国洛阳守将白凝光至建康，并修复西晋五帝的陵寝，设置守卒。
始隆十九年
正月
刘裕留其子刘义隆镇守睢阳，自率大军继续北上，攻开封。
此时北夏派十万重兵驻守河北，并以游骑骚扰晋军。
刘裕在行军中，虽常设奇阵或用大弩强槊击败夏军，但进军速度异常缓慢。
另一方面，王镇恶军由洛阳进抵潼关后，为夏国主力守险阻拦；
檀道济军的粮道也为夏将陈元之截断，晋军一时处于危境。
幸得白种在当地威望足够高，许下重诺，称东晋乃中原正朔，百姓见晋军行军过程秋毫无犯，于是纷纷倾囊相助，这才转危为安。
王、檀二人遂向刘裕求援，而刘裕却为柴圳军牵制，自顾不暇。
三月八日
刘裕终于击败了开封的柴圳所部，夏军大溃，刘裕命部将领战车一路掩杀，一直追到黄河岸边，将夏军赶至黄河以北。
四月
夏成皋关守将王苒向刘裕投降，刘裕得以西进洛阳。
四月二十日
刘裕抵达洛阳，为防止夏军的袭击，便在洛阳停军两个月，部署后方的防卫。
七月
刘裕全面击退夏军，河南全境被晋军收复，刘裕随后进至陕城。
又命沈田子攻打武关，作为疑军。
八月
刘裕至潼关，与诸部会合，采纳王镇恶提议，命他率水军绕过潼关，从黄河入渭水，与长安的白真汇合。