“我是一名巫师，虽然你没听说过我，但我却听说过阁下的大名，从我的一位好友那里，我想你应该认识他，瑞达加斯特，住在幽暗密林南方边境的巫师。”
“好吧，我的确认识他，作为一个巫师，他的确不算是什么坏人，和我也经常有些来往，”比翁点了点头说道“这样的话，我们也算是认识了，如果你没有撒谎的话，那么，你来这里，是想要得到什么？”
“我是甘道夫。”甘道夫自我介绍着，这让比尔博有些疑惑起来，因为这怎么看也不像是老朋友之间打招呼的方式。
“甘道夫？我没听说过这个名字。”大汉大声的说着，然后皱着眉头打量了一下满脸紧张的比尔博继续问道“那么，你身边的这个小家伙儿又是什么人？”
“寻求你的帮助。”甘道夫直接了当的说着“我们在半路上丢掉了自己的行李，也差点儿迷了路，现在急需一位好心人的帮助或者是忠告，我们之前和半兽人之间闹得十分不愉快。”
“我们确定要进去么？”看着那密密麻麻的野蜂，比尔博忍不住后退了两步。
“不用担心，如果你不去激怒它们的话，它们会十分的温和。”甘道夫一边说着，一边往里面推动者大门。
很快的，两个人就尽到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的，在内院的正中央有一棵十分高大的橡树，坚固的枝丫伸向四方，树下站着一名须发皆十分浓密的高大汉子，他露出的手臂和双腿都无比的结实、肌肉虬结，看起来不太像是人类，因为他太高了，也不太像是精灵，因为他太壮了，他穿着一件直到膝盖的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧头，之前的几匹骏马则是围绕他的身边。
“喔！我们的客人来了！”汉子对他周围的马儿们说道：“这些家伙看起来并不危险，你们可以离开了！”说完，他豪迈地哈哈大笑着，放下斧头走了过来。
看到甘道夫有些吃力，比尔博也跟了上去帮忙，在两人的合力之下，巨大而沉重的木门缓缓被推开了，沿着一条宽阔而平整的道路一直向着主屋走去，半路上，有些看来十分高大、结实的马匹走了过来，拦在了两人的面前，在用十分人性化的表情打量了两人一番后，撒开四蹄，往主屋的方向奔去。
“它们是去通知这里的主人有客人来了。”甘道夫对一脸紧张的比尔博解释了一句，继续往前面走去，比尔博连忙追了上去。
在篱笆的南边则是成排成列的蜂巢，上面仍旧是用稻草做的钟型屋顶，巨大的野蜂飞来飞去，翅膀振动的嗡嗡声仿佛让空气都跟着震动起来。
“你们是谁，想要干什么？”汉子用沙哑的声音问道，高大的身材让甘道夫都显得矮了好几截，比尔博甚至可以大踏步的走向前，头也不低的就直接从那人的胯下走过去，连他的衣服也不会碰到。
“抱歉，我并没有侮辱你的意思，我所说的侏儒是一个种族”正说着，比翁忽然沉默了下来，脸色也变得有些暗淡起来。