第二天一早，还在睡觉的比尔博和矮人们都被比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”
比翁一边说着，一边走过来抱起比尔博笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”还显得十分无礼地用手指戳着巴金斯先生的肚子说：“小家伙儿吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！”
“嘘，”正在守夜的朵力看到了比尔博，悄悄地对指了指外面，对他打着手势。
门外像昨晚一样，传来一阵阵动物搔爬、嗅闻和吼叫的声音，比尔博紧张的问着“要叫醒他们么？”
事实上，他昨天晚上回来之后，从动物们的口中听到了比尔博的担心，所以才会有现在的举动。
“我想到那个时候，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了，从脚印的方向来看，它很可能是直通往迷雾山脉东边的松树林中，我推测他的目的地是我们前天遭遇野狼群和半兽人骑兵的地方，看样子，比翁很可能是亲自确认我们的故事是否真实了，当然，也不排除另一种可能。”甘道夫并没有把另一种可能说出来，而是又坐回了位置上，陷入了沉默之中。
“另一种可能？什么可能？”有了不好预感的比尔博担心的问着。
“我的朋友当然都是很可靠的，好了，不要胡思乱想了，事情也许并没有我们想的那么坏，现在赶紧去休息吧，我相信明天等他回来，会给我们一个答案的。”甘道夫在一旁说道。
“既然甘道夫那么说了，大家都去休息吧，除了等待我们的确不能做的更多了，毕竟这里的动物们可不会听从我们的调遣，朵力，今晚你来放哨。”索林想了想命令道。
“我想，就是你所想的那种。”索林一脸凝重的回答着。
“什么？那我们该怎么做？我是说，万一他真的是半兽人那边的？”比尔博有些慌张的大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的，甘道夫，我还以为你的朋友们都是很可靠的呢！”
甘道夫停顿了一下，抽了一口烟后继续说道“足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河，你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水，没错，就是在那个位置，我得要走好几里的路程，才能找到下一个可以渡河的地方，然后又捕着矮人们，因为地底半兽人首领的死亡，也因为野狼裙在那天晚上的的死伤惨重，从比翁一路找过去的途中，看到的野狼的尸体就可以看得出来，甘道夫的火焰魔法对野狼造成的损伤远比远征队员们所看到的还要大。