“金霹，葛罗音之子，半兽人并不是摩瑞亚最大的威胁，如果不是走投无路，我们最好不要选择那里。”甘道夫否定到。
在经过了一番商议之后，甘道夫还是决定了要翻越卡拉霍拉斯，虽然泽拉斯知道这条路根本就不通，最终还是要进入摩瑞亚通道，但却没有说出来，因为他知道萨鲁曼借助了这里的气候，准备了一个覆盖整座山脉的巨大魔法，想要亲自去感受一下。
就这样又继续行进了两天，一行人沿着蜿蜒的小路走进了连绵起伏的山脉之间，到了第三天的早晨，就抵达了卡拉霍拉斯山脚，仰头看去，巍峨的山峰覆盖着茫茫的积雪，两边未被覆盖到的悬崖峭壁，在阳光下映照出猩红的光芒。
“越来越冷了，山上的积雪也比往年都要多，看上去连隘口的部分也被阻挡了。”甘道夫停下来观察了一阵后说道。
众人继续上路，一开始的速度还很快，但很快的，他们的前程就变得陡峭难行，曲折的小道在许多地方都几乎消失，被众多落石给遮挡住了，夜色在大量的乌云底下显得越来越黑，狭窄的道路紧贴着崖壁，另一边就是深不见底的悬崖，一行人在这险恶的情况下，历经千辛万苦，才好不容易爬上一个斜坡顶上。
天色一黑，众人就立刻出发，朝向卡拉霍拉斯山的方向前进，太阳的余晖也已经消失在了卡拉霍拉斯的山坡上，随着最后一抹炙红的光芒消失不见，白色的星辰开始一颗接一颗的在夜幕中亮起。
虽然是摸黑赶路，可是在亚拉冈的引导之下，他们还是很快的找到了一条十分好走的小路，满月这时候也开始从山后升起，惨白的光芒让岩石投射出深邃的黑影。
“没看到，但我感觉到了一股奇异的力量，不过我也说不好那是什么，也许只是云朵而已。”泽拉斯同样有些疑惑地说道。
“那不可能是云，速度太快了，而且这会儿也没有风。”甘道夫说道。
夜色渐深，走在泽拉斯身边的比尔博，抬起头看着天空时，正好是黎明前最寒冷的时刻，突然间，他感觉到空中的星辰似乎被某种黑影遮蔽了，彷佛它们消失了瞬间，又再度回复到这个世间，这不安的一幕，让他打了个寒颤。
“泽拉斯，你刚才有看到什么东西经过吗？”比尔博低声的询问着。
比尔博的话让皮聘想起了之前在老林子里的经历，瞬间平静了许多，虽然还是有些难受，但至少可以忍住不再抱怨了。过了十几分钟左右，那些黑色的乌鸦又一次出现在他们的上空，然后搜寻无果后就消失在远方，这样不断地往复了几次，一直到了太阳完全西沉之后，它们才完全消失在南方没有再次出现。
不管那经过的东西到底是什么，值得庆幸的是，当天晚上都没有再发生任何的事情，第二天也是一个晴朗的日子，阳光比前一天还要明亮，如果不是又刮起了东风，绝对是一个十分适合行进的日子。
“这样的雪一定不是自然形成的，在我的故乡，一直流传着魔往可以指挥魔多边境黯影山脉上的暴风雪这一说法，难道这是真的？”波罗莫吃惊的问道。
“怎么可能？魔王可是在距离这里千里之外的地方！”金霹不可置信的问道。