与此同时，魔笛顶端骷髅头的三只眼睛，忽然冒出了紫色的强光，整个笛身也喷发出无数诡谲的烟雾。
“那股烟，好像逐渐变化成形了！”哈比用小猫爪子，指着不断凝聚的浓烟说道。
很快的，一个巨大的魔法阵出现在了天空之中，在众人惊愕的目光下，一个四五十米高的，形如枯枝的三只眼的巨大怪物，出现在了众人面前。
“让我来，亲自，吞噬掉你们的灵魂！”怪物对着众人狞笑着。
“老爷子，这个嚣张的家伙儿，到底是个什么东西啊？”纳兹指着巨大怪物问道。
“到底怎么回事，为什么笛子里面会出现怪物？”露西不可置信的喃喃道。
“那个怪物，就是拉拉巴伊的本体，也是活着的魔法，是黑魔导士杰尔夫书中的恶魔之一！”四只猎犬公会的会长高德曼替马卡洛夫开口说道。
“活，活着的魔法？”第一次听到这个名词的露西一脸疑惑。
“杰尔夫，那不是传说中，很久以前的人么？”格雷也问出了自己的疑惑。
“是啊，黑魔导士杰尔夫，魔法界历史上最为凶残的魔导士，真是没想到，几百年前的遗产，居然会在这个时候现世。”在提到杰尔夫的时候，青色天马的会长波布，脸色也变得凝重起来。
“真的是好饿啊，让我来尝尝你们的灵魂吧，要先从谁的先下手呢？先吃哪个好呢？”恶魔拉拉巴伊环视着众人的目光，就像是在挑选着餐桌上的食物。
“什么？”纳兹一脸惊讶的对着格雷问道“灵魂也可以吃的吗？好吃么？”
“你这个混蛋，我怎么会知道！”格雷生气的吼道。
“他是青色天马的会长波布，是会长的老朋友了。”艾露莎嘴角抽了抽，一脸牵强的介绍道。
“嘿嘿嘿嘿，真是一群没用的废物，实在是看不下去了！还是我亲自来吧！”魔笛发出了一阵阴戾的声音。
“什？什么？笛子竟然说话了！”被吓了一跳的露西一脸震惊的说道。
“好，好痛！”马卡洛夫流着眼泪挣脱了出来，却又被一旁的纳兹没大没小的在头上拍来拍去，一边拍还一边说着“老爷子，好厉害啊！”