话说观音菩萨与大徒弟惠岸来赴蟠桃宴，见瑶池十分冷清，去见玉帝，才知是妖猴搅乱，便命惠岸前去花果山助战并打探军情。这惠岸本是李天王的二太子木叉，多年来跟随南海观音菩萨修行。他刚到花果山就见猴王前来挑战。惠岸请命出战，李天王嘱咐:“孩儿当心。”二太子双手抡着铁棍，与孙悟空又是好一番厮杀。战了五六十回合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚晃一招,败阵而走。
惠岸上天向玉帝和菩萨禀报孙悟空如何英勇，玉帝心中好生恼怒。只见菩萨合掌启奏:“陛下请宽心，贫僧推举令孙显圣二郎真君助战，便可抓住妖猴。”玉帝便写下一道调兵圣旨，派大力鬼王去调遣二郎神。
这二郎神本是玉帝的妹妹私配凡夫所生，当初玉帝得知妹妹偷下凡间，就派兵捉回妹妹压在桃山下。后来二郎学成神通,劈山救母。玉帝见外甥实力强大，就封他住在灌江口。他因母亲之事与舅舅生了嫌隙，平时也不朝见玉帝，只在玉帝有难时才发兵相助，所谓听调不听宣。他见到圣旨，就带领梅山六兄弟和一千二百草头王，身后跟着哮天犬，来到花果山下。
二郎神请托塔天王手拿照妖镜看清猴王去向，又让四大天王守定四方，便带众将迎战猴王。孙悟空与二郎神，互通姓名后，嘲笑道:“原来你就是玉帝妹妹私配凡人生的那小子。既然我跟你无冤无仇，你这小辈快乖乖回去，换四大天王出来。”二郎神大怒:“泼猴!休得无礼!”说罢使三尖两刃神刀便向孙悟空劈去，孙悟空侧身躲过，举棒相还。二人大战三百余回合，不分胜负。忽然，二郎神摇身一变，变得身高万丈，手举三尖两刃神刀，好似华山之峰，恶狠狠地朝孙悟空头上砍来孙悟空怎能示弱，也摇身一变，变得顶天立地，举起金箍棒，像昆仑顶上的擎天之柱，挡住二郎神。
悟空正与二郎斗法间，一眼见自己营中的小猴被梅山六兄弟打得兵败乱逃，心中着慌，忙收了法相，抽身就走。二郎神哪里肯放，大步赶上:“哪里逃?赶早投降，饶你性命!孙悟空无路可逃，就摇身一变，变成一只麻雀，飞到树梢上;二郎神一见，就变成一只老鹰,扑向麻雀。孙悟空一看不好,又变成一只大鹚老，冲天而去;二郎神又变成一只大海鹤，追上就啄。孙悟空变成一条鱼儿，钻入水中;二郎神变成一只鱼鹰，等在水边。孙悟空情急，变成条水蛇，钻入草中;二郎神便变成一只灰鹤，来吃水蛇。水蛇跳一跳，变成只花鸨，立在水中沙洲;二郎神则现了原形，一弹弓打到花鸨身上。
孙悟空就地一滚，滚下山坡变成一座土地庙，大张着嘴，口似庙门，牙齿变成门扇，舌头变做菩萨，双眼变成窗户，只有猴子尾巴没地方变，孙悟空灵机一动，把尾巴变成一根旗杆，立在庙后。只等二郎神赶来，一进庙门，就一口咬死。二郎神追着追着，不见了孙悟空，只见前面有座庙，仔细一看他笑了:“这泼猴，又在这里骗我。旗杆向来立在庙前，哪有立在庙后的!让我先挖他的窗户,再踢他的门扇!”孙悟空听了心中一惊,扑的一个虎跳，逃得无影无踪。