陇佑，青唐城。
时年六十岁的青唐部族首领唃厮啰正站在城头上看着不远处正在进行训练的大宋禁军。
王韶和侬智高率领五万大宋禁军来这已经一年有余了，时值青唐各部落闹饥荒，王韶利用粮食招安了十多个中小部落，有近十五万吐蕃部族归顺了大宋朝。但其中最大的部族首领唃厮啰却一直没有表态。
唐太宗时期，松赞干布统一了吐蕃，吐蕃由此变得强大起来，可以说能与唐军匹敌的只有吐蕃军队了。
公元876年，当奴隶起义军攻入都城逻些，令吐蕃王朝崩溃瓦解后。从数百年时间，整个青藏高原四分五裂，“族种分散，大者数千家，小者百十家”。其中，有一系王族“亚陇觉阿王”的后人，流落到西域高昌，公元997年，诞生了一个婴孩，取名欺南凌温。
公元1004年，当时河西吐蕃部（又称六谷蕃）的首领折逋潘罗支以诈降计，诱杀率军来犯的党项首领李继迁，但自己在半年后，也被李继迁之子李德明杀死。河西吐蕃各部，都面临被党项部族侵吞的危机。
公元1009年，12岁的欺南凌温，被青海邈川部的吐蕃酋长温逋奇和僧人李立遵拥立为新的吐蕃赞普，号“地唃厮啰”，立王城于青唐。
青唐立国之初，论逋（宰相）李立遵专断国政，并于公元1016年进犯秦州，被宋朝名将曹玮于三都谷之战迎面痛击。宋军追敌二十余里，斩首千余级，缴获马牛、杂畜、器仗三万余。李立遵势力大衰后，唃厮啰也趁机摆脱权臣，立法建制，厉兵秣马，拥兵七万，聚众数十万，在青海东部和甘肃南部的河湟地区，建立了一个强大政权。
当党项首领，李德明之子李元昊建立西夏政权后，唃厮啰一直奉行依附宋朝、共抗西夏的外交方略，于公元1032年，受封宋朝的宁远大将军、爱州团练使。
公元1036年，西夏国主李元昊率军来攻，唃厮啰与之激战二百余日，坚守克敌，追其败军，西夏军战死和溺死于湟水者十之**。因此战功勋，公元1038年，唃厮啰被宋朝加封为保顺军节度使，兼领河西节度使，洮州、凉州刺史。
籍着击败西夏的兵威，此前降附西夏的吐蕃和回鹘部众，纷纷转投青唐，令唃厮啰得以将所占据的熙州、河州、洮州、岷州、叠州、宕州、湟州、鄯州、廓州和积石军地区，逐渐统合成一个强大政权，极盛时幅员扩张到三千余里，人口达到一百余万。由于青唐吐蕃政权是吐蕃帝国正统后裔建立的新国度，仍用“赞普”之名，因此，又称为“后吐蕃帝国”，藏族不朽史诗《格萨尔王》，据说就是以唃厮啰的生平事迹为人物原型，加以艺术创作的。
唃厮啰政权的强大，迫使西夏不得不另眼相待。西夏皇帝主动向唃厮啰表示友好，并将公主嫁给唃厮啰的小儿子董毡，原来嫌唃厮啰没有势力的回鹘人，也主动来与唃厮啰联姻，连远隔千里的契丹，也派出使者到青唐，要求与唃厮啰合作，并将契丹公主送来配与董毡为妻。