这一天，玉皇大帝派孙悟空去东海龙王那里看海。孙悟空来到东海，见到了龙王。龙王见孙悟空聪明伶俐，决定好好栽培他，于是带着孙悟空去参观东海的奇珍异宝。其中就有那根神奇的定海神针。
孙悟空看着定海神针，眼睛闪闪发光。他心想：“这么神奇的宝物，要是能拿在我的手里，该有多好！”孙悟空忍不住伸出手指，轻轻地触碰了一下定海神针。没想到，定海神针竟然一下子被孙悟空拿在了手里。东海龙王吓得目瞪口呆，不知道该如何是好。
孙悟空看着手中的定海神针，忍不住哈哈大笑。他调皮地对龙王说：“龙王，这定海神针真是太好玩了，我能不能带回去玩几天？”龙王苦着脸说：“大圣，这定海神针可是我东海的镇海之宝，不能随便拿走啊。”孙悟空笑着回答：“放心吧，我一定会好好保管的。”说完，孙悟空便带着定海神针离开了东海。
龙王气得吹胡子瞪眼，却无可奈何。他心想：“我一定要想个办法，把定海神针要回来。”于是，龙王找到了天庭，向玉皇大帝告状。玉皇大帝听说孙悟空拿走了定海神针，也非常生气。他命令孙悟空立刻将定海神针归还给龙王。
孙悟空无奈，只好将定海神针还给了龙王。可是，孙悟空心里并不服气，他觉得龙王太小气了，为了一根针竟然告状。于是，孙悟空决定捉弄一下龙王。
八戒潜入了东海。他看到龙宫里有很多美丽的龙女，心想：“我这么聪明，一定能骗过他们。”于是，八戒开始调戏龙女。
八戒瞪大了猪眼，盯着龙女的倩影，心想：“这么漂亮的小龙女，要是能陪我度过一个良宵，那该多美妙啊！”坏心眼的八戒心头
八戒贼眉鼠眼地躲在树后，看着龙女出神地盯着自己。他心中暗自窃喜，觉得机会来了。他突然从树后跳出来，冲着龙女大喊：“龙妹妹，你这么漂亮，一个人在水里玩多寂寞啊，让哥哥来陪陪你吧！”
他的侄女竟然被那只臭名昭著的胖老猪给“欺负”了！龙王一时间气血上涌，龙须都愤怒地翘了起来。他立即召唤来虾兵蟹将，询问他们那只胖老猪的下落。
虾兵蟹将们都知道胖老猪的行踪，立刻告诉龙王，胖老猪此刻正在花果山水帘洞。得知消息的龙王，立刻命令兵丁们：“给我集合兵马，我们去花果山，把那只妖猴和胖猪给我抓回来！”