方才对话中多有不详之意，似乎郭纯阳有离去打算，凌冲越思越觉古怪，勉强斩除杂念，多思无益，当下御剑往西南而去。
他不知两位师伯动身多久，既有师命在身，自是越早赶至越好，动用虚空神通赶路，此法虽消耗元气甚剧，胜在迅快，又能借机参悟虚空道法，融入洞虚剑诀之中，颇为乐此不疲。剑光一闪，已自挪移数千里开去，比之剑气雷音的手段别有一番滋味。
大半月之后，已至南疆之地。南疆十万大山横亘，自古以来人迹罕至，被大明视为蛮夷之地，此地之人民风彪悍，未通教化，时常聚集冲击大明疆界，为此历年多有纷争。历代朝廷皆设立都护府，派重兵镇守，防备苗人造反。
十万大山中猛兽毒虫无数，又有千万年积累的瘴气毒气为祸，为正道修士所厌弃，却是魔道修士最爱的上佳到场。名头最大者，莫过于五蛊神君。
此人以蛊术成道，机缘巧合得了一只蛊王，苦心祭炼，竟给他炼成一副玄阴躯壳，将元神附于其上，神通无边，就此在南疆立教，为魔道一大分支。
五蛊神君这一支传承别走蹊径，豢养祭炼蛊虫蛇虫之类，借异物成道，虽神通不减，却为魔道正宗所不齿，因此多年以来被排挤在外，不入魔道六宗之属。
如今天下大乱，五蛊神君静极思动，欲借此势将五蛊门势力透出南疆，占据中土膏腴之地，建立基业，先后派遣央波、勾波前去中土，一则探路，一则襄助靖王造反。
谁知出师不利，央波招惹凌冲，被飞剑所斩，勾波狂妄自大，依仗蛊术害人，被凌冲破去神通，又死于无形剑剑下，五蛊神君得知，怒发欲狂，本欲报仇，自忖势单力孤，不敢贸然行事。
恰好销魂魔君杀了张守正，在中土被逼的立足不住，跑来南疆躲避，两位魔道老祖一见如故，沆瀣一气，销魂魔君借地避难，五蛊神君则以其为臂助，筹划攻入中原之事。
五蛊门在南疆中凶威之盛，可止小儿夜啼，门下弟子动辄杀人，取血夺魂，祭炼邪门法器。五蛊神君野心渐大，意图拥立苗王称帝，夺取人道气运，秘密操练兵马多年，已有滚雪之势。
销魂魔君受国舅蛊惑，为了二百童男童女，出手击杀张守正，捅了马蜂窝，被惟庸道人一路追杀，好容易借笑书生之势逃脱，正是郁闷非常，甫至苗疆，大肆掠取童男童女，祭炼魔法，如今已接近大成，过的倒比原先还滋润些。
这一日两位老魔对坐饮宴，席下是许多年轻苗女，衣着暴露，搔首弄姿之间，舞动一曲淫靡之音。两位老魔在一干弟子服侍之下，生食血肉，痛饮血酒，惬意非常。