剑身上附着的火焰给主教带来了点小麻烦，不过帕玛森主教不知道从那里学来的法术倒是很好地挡下了莫德雷德的进攻，只是主教法衣略有不慎就会被点燃。
“这是生命之母的恩赐！”主教癫狂地大笑，“不，不，不，愚昧的家伙，你们是杀不死我的！”
但没有人理睬他，莫德雷德在抓紧进攻，小法师也在仔细观察——每一次主教高呼神名的时候，每一次他的手指挥下的时候，都是帕玛森主教抵挡攻击的时候，也就是说，他无法阻挡快速连续的攻击。小法师不打算使用附魔系法术来控制敌人，因为他无法判断主教的精神状态，也不能使用死灵系法术，因为随着主教的每一次防御，他的脸上已经开始长出细小的黑色触须，双眼也更加突出，费恩根本不了解现在的主教是否强壮，能够抵抗负能量的侵蚀。
原本不懂得舞刀弄剑的主教突然抓起祭台上的七杈烛台，猛烈敲击莫德雷德的头盔，也不知道帕玛森主教搞了什么把戏，拥有红龙血脉的莫德雷德已经逐渐跟不上他的动作。此时的骑士只能侧起大剑防御主教的进攻。
“快！费恩！他的力气太大了！”莫德雷德大喊道。
小法师不再犹豫，而是抽出卷轴，将其激活——魔法飞弹，五个由魔力构成的飞弹以极快的速度飞向了主教，帕玛森主教不得不再次念出神名进行防御。此时莫德雷德也抓紧了机会，猛然上前一步，用肩膀狠狠地将主教撞开，主教手中拿令人作呕的杯子也掉落在了地上。
骑士没有给主教再次念出咒语的机会，他再次跨步向前，将大剑用力往下劈砍。
但是大剑再次劈空了，因为主教以躺倒的形式漂浮了起来，与布满血迹的基督受难像平行——“你居然敢打断我的永生仪式！”主教的声音开始逐渐变化，就在他说话的时候，小法师和莫德雷德仿佛看到了某些无法理解的东西，精神突然恍惚。不过在场的两人都不算是普通人，他们晃了晃脑袋，再次清醒了过来。
此时费恩已经看不清主教的表情了，因为主教的脸已经被细密的、不断蠕动的黑色触手所覆盖了，如果不是亲眼所见，小法师根本不敢相信有哪种生物会变异成这个样子。
“费恩，怎么办？”莫德雷德退了回来，他向费恩询问解决办法，毕竟魔法这种事还是要交由专业人士解决。更何况主教的变化让骑士感到有些畏惧——莫德雷德见识过战场，见识过屠杀，但这种诡异的变化他还是第一次见，不由得让他胆战心惊。
“再试一次，你在我面前保护我。”小法师从腰间抽出火球魔杖，将其对准敌人，连续三颗火焰珠子扑向了主教，剧烈的连续爆炸甚至将附近的木板窗户全部吹开。费恩在火球爆炸之前就躲到了莫德雷德的身后（虽然他比莫德雷德高一些）——然后他就和莫德雷德听到了一阵根本不是人类发出的哀嚎。
紧接着巨量的鲜血扑灭了火焰。
一只黑色的，浑身上下长满盘缠纠结的触须的奇异偶蹄生物凭空出现，这只生物是一个有15英尺高巨大的肉块，高度接近房顶，它蹲坐在祭台前，四只巨大的，带有吸盘的触手四处挥舞。在它出现之后，一股仿佛陈年墓穴般的恶臭充斥了整个房间。
随着这只怪物的动作，祭坛变得破碎不堪。
“这是生命之母的高贵子嗣！”帕玛森主教脸上的触须和这只怪物身上的触须一模一样，他站在怪物的头顶上大喊道，“去吧，高贵的黑山羊幼崽，让那些不敬神的家伙成为祭品吧。”
“这……这是那个恶心的家伙召唤出来的？”莫德雷德握紧了大剑，他甚至不知道应该怎么杀死这只怪物，“你还是有点用的嘛，费恩，这只怪物身上还有你点的火。”
“我不觉得这并没有什么用，莫德雷德！小心，它注意到我们了！”小法师大喊道，这只怪物那四只巨大的触手狠狠的向下拍击。费恩和莫德雷德在房间内慌慌张地四处躲藏，没有穿着盔甲的小法师甚至还要小心那些被拍碎的桌椅，飞来飞去的尖利木刺可以很轻松地戳瞎他的眼睛。
费恩按了按自己的三角帽，再次举起火球魔杖，试图用爆炸阻挡这只怪物的进攻。每一次爆炸也仅仅是推开了它的触须而已，火焰对这只怪物毫无办法。
“你到底有没有办法啊！”房间另一端的莫德雷德注意到了这点，他冲着费恩大喊道。
“直接杀死召唤者，就可以解除法术。”费恩也喊了回去。
“可是我砍不到他！”
“那就换一个方法！”费恩从次元袋里拿出一小瓶龙血，一边躲避着触手，一边接近莫德雷德躲藏的掩体。小法师将一部分龙血倒在手上之后，对莫德雷德说道：“快！摘下头盔，莫德雷德。”
莫德雷德吓了一跳，虽然他想起了自己母亲那不能摘下头盔的嘱咐，但现在命都快没了，可不是当乖宝宝的时候。骑士甚至没有犹豫，就直接将头盔摘了下来。这是费恩第一次看到莫德雷德的脸，他的脸可以说是亚瑟王的女性版本——应该说莫德雷德就是女性，只是那顶带有魔法的头盔遮挡了她的性别。
费恩也没有浪费时间，他直接将龙血抹在了莫德雷德的脸上，用龙血绘制了一个简单的符文——这让叛逆的骑士气得露出了虎牙，但没等莫德雷德发脾气，小法师节就将剩下的龙血灌进了她的嘴里。
“去成为龙吧，莫德雷德！”小法师将骑士一把推了出去，然后莫德雷德就惊讶地发现了自己身体的变化。
我长高了？不对，我怎么和怪物差不多高了？嗯？我好像多了两只手？好像还有尾巴？我怎么能够看到尾巴？莫德雷德此时还沉浸变形的震惊中，她发现自己身上长满了红色的鳞片，自己的脖颈也如同蛇那般修长——这是？龙？
巨大的惊喜一下子淹没了她——我能成为龙？不列颠的红龙？
费恩使用的法术是五环变化系法术，龙类变形术——这种法术十分适合莫德雷德，因为她本就是亚瑟王的血脉，拥有红龙之血。费恩所谓的变形只不过是帮助莫德雷德变成龙类，而她自身的红龙之血才让她变成如今这幅模样。
黑山羊幼崽在看到巨大的红龙之后，就停止了进攻，它已经意识到了谁才是它最大的敌人，它甚至没有理睬站在它头顶上的召唤者的咒骂，而是对着莫德雷德变成的红龙严阵以待。
“莫德雷德！别发呆！”费恩的声音直接在莫德雷德的耳边响起，“变形术有时间限制！”
红龙也只是愣了几秒，她很快就适应了自己的新身体，巨大的金色竖瞳看向黑山羊幼崽，她的后腿往下一沉，然后带着狂风扑向了黑山羊幼崽，尖利的龙爪抓向了帕玛森主教。
然而黑山羊幼崽很快就反应了过来，那四条粗大的、带有吸盘的触须紧紧缠绕这莫德雷德的前肢，试图将她送进自己的嘴里，费恩甚至能够看到莫德雷德龙躯下肌肉鼓起，她的口鼻也因为情绪激动而喷涌出热气和火星。
莫德雷德扇动翅膀，试图利用升力摆脱纠缠，房间里刮起了狂风，那些破碎的桌椅都被吹到了一边，包括费恩，他也被咕噜咕噜地撞进了废墟堆当中，他只能勉强撑起铁甲咒保护自己不被什么乱七八糟的东西击中。